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su 18/01/2025
Morgan Stanley prevede che il tasso di crescita annuale del mercato CPO raggiungerà il 172%e che produttori come Nvidia dovrebbero cogliere l'opportunità
Secondo il rapporto approfondito di Morgan Stanley, poiché il sistema di rack Rubin Server di Nvidia inizia la produzione di massa nel 2026, il mercato CPO (Fotonic Co Packaging Technology) dovrebbe espandersi a un tasso di crescita annuale composto del 172% tra il 2023 e il 2030, raggiungendo un raggiungimento di unstimato $ 9,3 miliardi entro il 2030. CPO è un nuovo tipo di tecnologia di integrazione optoelettronica che accorcia la lunghezza di interconnessione elettrica tra l'ingresso del segnale ottico e le unità di calcolo interconnettendo da vicino i motori ottici e i chip di commutazione.È considerata una tecnologia chiave per risolvere la trasmissione ad alta velocità dei big data nell'era AI.

In termini di layout della catena industriale, Fochi ha ottenuto la posizione dell'unico fornitore FAU nella prima fase.Allring può fornire attrezzature di accoppiamento ottico chiave nel 2026, mentre la luce solare ha ricevuto una visita dal CEO di Nvidia alla fabbrica di Taichung e dovrebbe diventare un partner principale per l'imballaggio a livello di sistema CPO di Rubin.Morgan Stanley si concentra su Foci Allring 、 Core Enterprises come TSMC e ASE.
Morgan Stanley prevede inoltre che Nvidia mostri alcune soluzioni di prototipo di CPO durante la conferenza GTC di quest'anno, ma è più probabile che questo sia switch CPO quantistici che saranno prodotti in serie nella seconda metà del 2025, piuttosto che prodotti relativi a Rubin.
Tuttavia, il CEO di Nvidia Huang Renxun ha recentemente dichiarato che la tecnologia chiave del CPO, Silicon Photonics, potrebbe richiedere diversi anni e la tecnologia del rame sarà ancora utilizzata.Ciò significa anche che sebbene il mercato del CPO abbia un enorme potenziale di sviluppo, la complessità della tecnologia e dei problemi di rendimento può portare a ritardi dei prodotti, influiscono sulla promozione del mercato e l'applicazione del CPO.